有道是(shi)，“居(ju)諸不息，寒暑推(tui)移。”
春夏秋(qiu)冬(dong)，四(si)季更迭，時光總是悄無(wu)聲息地流逝，了(le)無(wu)蹤(zong)跡。
又道(dao)是，“但屈指(zhi)西風幾時來，又不道(dao)流(liu)年暗中偷換。”
自古至(zhi)今(jin)，掐指(zhi)難算，秋(qiu)風幾時吹(chui)來？不覺間(jian)，流年似水，歲月(yue)暗暗變換。
2024年那些日子，就這樣一去不返了(le)。
身(shen)處農機行業，仍記得，年初時許下的(de)那些無(wu)數期(qi)望，一心想走(zou)在時間(jian)前(qian)面，越過山(shan)丘、溝壑(he)，走(zou)向(xiang)坦途(tu)，而往往事與愿違。
總該記錄(lu)些什么，諸如(ru)，瑕瑜互見且堅韌前行的2024年農機市場。
談及2024年農機市(shi)場(chang)，我們依(yi)然(ran)繞不開2022年的(de)(de)那(nei)場(chang)農機動力(li)機械排放升級背景下(xia)的(de)(de)銷售“狂歡(huan)”。
2022年，伴(ban)隨著農機(ji)行業動(dong)力機(ji)械(xie)“國(guo)三升國(guo)四(si)”排放升級政策落(luo)地，農機(ji)企業對(dui)(dui)國(guo)三產品進行突(tu)擊生產和(he)集中出清，成就了(le)(le)行業內近年來(lai)的銷(xiao)(xiao)售高潮，大中拖(tuo)和(he)收獲機(ji)銷(xiao)(xiao)量成為近5年來(lai)的銷(xiao)(xiao)量高峰。與此同時，市(shi)場透支現象也異常明(ming)顯，占據(ju)絕對(dui)(dui)比重的動(dong)力機(ji)械(xie)產品消(xiao)費提前(qian)，造成了(le)(le)農機(ji)市(shi)場2023/2024整(zheng)體銷(xiao)(xiao)量連續兩年回落(luo)。
不止于此(ci)，2024年，近幾年趨(qu)熱(re)的(de)畜牧(mu)機(ji)械市場也遭(zao)遇(yu)了“滑鐵盧”，受(shou)牛羊肉價格低迷、奶(nai)業不振等(deng)畜牧(mu)產(chan)業走(zou)低影(ying)響，出現(xian)超過30%的(de)市場回落(luo)。
2024年，不僅國內農機(ji)市場表(biao)現低迷(mi)乏(fa)力，海外市場表(biao)現也差強人意，近兩(liang)年來(lai)備(bei)受關注的俄羅斯(si)市場亦是出(chu)現需求(qiu)下(xia)降。由此(ci)可見，在(zai)政治(zhi)沖突(tu)不斷(duan)、全(quan)球經濟低迷(mi)、貿易摩(mo)擦頻(pin)出(chu)的全(quan)球大(da)環境里，農機(ji)裝備(bei)行業也未能獨(du)善(shan)其(qi)身。
自2015年(nian)進入轉型升級發(fa)展(zhan)階段以來(lai)，農機行(xing)業(ye)高速規模增長(chang)戛然而止，展(zhan)現出高質量增長(chang)的基(ji)調，市(shi)場需求(qiu)伴(ban)隨著用戶構成結構趨于組織客戶等因(yin)素變化而發(fa)生改變。
一方面，占據行業(ye)(ye)絕對(dui)比重(zhong)的(de)大(da)中(zhong)拖(tuo)、收(shou)獲機等傳統農機產品飽和跡象愈(yu)加明顯，且(qie)產品大(da)型(xing)化進一步(bu)壓(ya)縮了整體銷(xiao)量(liang)，產業(ye)(ye)內卷嚴(yan)重(zhong)，市場競爭激烈；另一方面，由于(yu)糧價不振(zhen)、農民務工收(shou)入降低等因素(su)共同影響，農戶手里資(zi)金緊(jin)張，購買力下降且(qie)投資(zi)熱(re)情(qing)銳減，即便備受關(guan)注的(de)大(da)客戶集中(zhong)采購亦(yi)是(shi)出(chu)現大(da)幅減少，且(qie)品牌化選擇(ze)愈(yu)加集中(zhong)。
2024年，恰逢2021-2023與(yu)2024-2026新(xin)舊三年農(nong)機購置補(bu)貼政(zheng)策交替(ti)，由于(yu)種種原(yuan)因(yin)影響，全國多(duo)(duo)省份《2024-2026農(nong)機購置補(bu)貼一覽表(biao)》到了2024年11月份才集(ji)中發布，多(duo)(duo)地補(bu)貼資金不足和兌(dui)付緩(huan)慢的現象(xiang)依然突出，政(zheng)策拉動效應不足已成定局。
2024年，農(nong)機(ji)市場一線兩大(da)特點(dian)表現(xian)明顯(xian)：庫(ku)存(cun)出(chu)清與二手機(ji)置換。
先說庫存出清。
出(chu)(chu)(chu)現這種現象有兩個原(yuan)(yuan)因(yin)促成，其(qi)中(zhong)原(yuan)(yuan)因(yin)之一(yi)，依然是2022年排(pai)放升級，農機企(qi)(qi)業(ye)形成的市場庫存處理，拖拉機市場這種現象就比較突出(chu)(chu)(chu)；而另一(yi)個原(yuan)(yuan)因(yin)，則(ze)是部分產(chan)(chan)品市場下滑幅度出(chu)(chu)(chu)乎農機企(qi)(qi)業(ye)預期，預排(pai)產(chan)(chan)能和市場鋪貨等(deng)庫存處理，如(ru)玉米收獲機、畜(chu)牧機械等(deng)。
再(zai)說一下二手(shou)機置換。
我們(men)從(cong)兩(liang)個(ge)維度看待這個(ge)現象。第(di)一個(ge)維度，市場(chang)存量(liang)更新。我國(guo)(guo)農(nong)機社會保有(you)(you)量(liang)大是不爭(zheng)的事實，據統計，截(jie)至(zhi)2023年底，我國(guo)(guo)農(nong)業機械總動(dong)力達到11億千瓦(wa)，農(nong)機裝備總量(liang)接近(jin)2億臺(套)，其中，拖拉機、谷(gu)物(wu)聯(lian)合收割機、插秧機、播種機保有(you)(you)量(liang)分(fen)別達2144.1、173.1、110、570萬臺，巨(ju)大的市場(chang)保有(you)(you)量(liang)就(jiu)形(xing)成了(le)巨(ju)大的后(hou)市場(chang)。
第二個(ge)維度，用戶結構構成。從近年農(nong)(nong)機(ji)(ji)投資及收益(yi)等情(qing)況(kuang)看，整(zheng)體(ti)情(qing)況(kuang)差強人(ren)意，廣(guang)大農(nong)(nong)民尤其是年輕(qing)人(ren)，對從事農(nong)(nong)機(ji)(ji)作業的(de)熱(re)情(qing)不高，雖然(ran)出現了較(jiao)多專業性更(geng)強的(de)農(nong)(nong)機(ji)(ji)合作社等新型主體(ti)，但是，機(ji)(ji)手(shou)(shou)依然(ran)為年齡偏大的(de)老機(ji)(ji)手(shou)(shou)，新入行業的(de)新手(shou)(shou)少，新機(ji)(ji)購買就少，原有(you)農(nong)(nong)機(ji)(ji)手(shou)(shou)的(de)舊機(ji)(ji)置(zhi)換就占據(ju)了較(jiao)重的(de)份額，2024年這(zhe)種(zhong)現象異常(chang)突(tu)出。
盡管我國(guo)(guo)能夠生(sheng)產14大類(lei)50小類(lei)4000多種農機產品，但是在短(duan)板明顯，高(gao)水(shui)(shui)平農機裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備和(he)諸多關鍵技(ji)術(shu)、部件(jian)仍受制于(yu)人。諸如，在農業(ye)(ye)動力裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備、主糧生(sheng)產裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備、大宗經濟作物生(sheng)產裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備、農業(ye)(ye)水(shui)(shui)土資源(yuan)利(li)用(yong)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備、丘陵山地(di)農業(ye)(ye)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備、設(she)施(shi)種植(zhi)技(ji)術(shu)及裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備、畜禽養殖設(she)施(shi)及裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備、水(shui)(shui)產養殖設(she)施(shi)及裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備、農產品品質分選裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備、農業(ye)(ye)機器人等方面的還與國(guo)(guo)外先進水(shui)(shui)平存在不少差距。
由于基(ji)礎數據和模型缺乏，高(gao)(gao)壓共軌、高(gao)(gao)效(xiao)傳動、種管收作業、高(gao)(gao)精度傳感(gan)、高(gao)(gao)質智控等效(xiao)率、可靠(kao)性等是(shi)國(guo)外領先水平的(de)50%左右(you)。在核心部(bu)件上，高(gao)(gao)性能液(ye)壓系統、精密排種器、打(da)(da)捆機打(da)(da)結器、高(gao)(gao)端(duan)專(zhuan)用傳感(gan)器智能控制元器件等零部(bu)件主要依靠(kao)進口(kou)，對外依存度高(gao)(gao)達90%。
整(zheng)體(ti)而言，農機裝備(bei)領域的(de)短板補齊和進口產(chan)品替代，正成為農機企業的(de)重要關(guan)注點和新(xin)的(de)利(li)潤發(fa)力(li)點。2024年，國內農機產(chan)業進步有目共睹，諸如谷物籽粒收獲機國產(chan)化如火如荼、高密度打(da)捆(kun)機國產(chan)化產(chan)品市(shi)場受捧、大馬(ma)力(li)拖拉機以及大型(xing)青貯機國產(chan)化進程加快(kuai)，等等。
2024年，我(wo)國農(nong)(nong)機(ji)市場另一個熱點就(jiu)是“一大(da)一小”。在國內土地(di)流轉(zhuan)政(zheng)策(ce)推(tui)(tui)(tui)(tui)進、保護性耕(geng)(geng)作模式(shi)推(tui)(tui)(tui)(tui)廣、農(nong)(nong)業(ye)(農(nong)(nong)機(ji))合(he)作組織及家(jia)庭(ting)農(nong)(nong)場興(xing)起(qi)等因(yin)素助推(tui)(tui)(tui)(tui)下，與農(nong)(nong)業(ye)耕(geng)(geng)作模式(shi)需求相匹配，農(nong)(nong)機(ji)產品大(da)型化(hua)趨勢愈(yu)加(jia)明顯(xian)。同(tong)時，國家(jia)“通過補貼助力，推(tui)(tui)(tui)(tui)動(dong)丘陵(ling)、山區(qu)機(ji)械(xie)(xie)化(hua)進步”作為(wei)國家(jia)重點扶持(chi)政(zheng)策(ce)大(da)力推(tui)(tui)(tui)(tui)進，適合(he)丘陵(ling)山區(qu)的小型機(ji)械(xie)(xie)銷量(liang)大(da)幅上升(sheng)。
產業周期性調整(zheng)、市場運行趨穩下行，農機企業面臨的經營壓力提升，戰(zhan)略定位與發(fa)展(zhan)路(lu)徑選(xuan)擇便異常重要。
結合經營范圍和經營戰略，我國農機(ji)企業基本上形成(cheng)了(le)兩大賽道(dao)，一個是(shi)，全(quan)面、全(quan)程(cheng)機(ji)械化產品及服務(wu)的多系列組合賽道(dao)，像是(shi)濰柴雷沃、中聯(lian)重科、沃得(de)等企業就是(shi)這種經營模式，其(qi)產品種類(lei)涵蓋廣泛(fan)，有拖(tuo)拉機(ji)、收獲機(ji)、農機(ji)具等產品，可以在一定程(cheng)度上滿足用戶在農作(zuo)物的耕(geng)、種、管、收、貯(zhu)乃至加工等機(ji)械化需求。
另一(yi)個是，專精特新(xin)的(de)“精而專”產品(pin)賽道(dao)，如英虎、缽施然、勇猛、龍(long)豐等，這類企業往往具(ju)備專業產業領(ling)域先(xian)(xian)進技術(shu)與(yu)產品(pin)優勢，經過堅持不懈的(de)深耕，在(zai)某(mou)一(yi)個或者(zhe)某(mou)幾個產品(pin)領(ling)域形成競爭(zheng)領(ling)先(xian)(xian)效應，是所(suo)在(zai)產業領(ling)域的(de)佼(jiao)佼(jiao)者(zhe)。
2024年，多系賽道與(yu)專精特(te)新(xin)分(fen)流跡(ji)象愈(yu)加(jia)明顯，能(neng)夠經得起市場(chang)競爭、活(huo)得好、表現突出的(de)企業都是兩(liang)個賽道的(de)優秀企業，也必定在產品、技術、品牌建設(she)等領域獨樹一(yi)幟。
“青松(song)寒不落，碧海闊逾澄。”
時間從不(bu)辜負對拼(pin)搏者的允諾(nuo)，從不(bu)吝嗇對奮(fen)斗者的褒(bao)獎(jiang)，只有經得(de)起挫折和考驗，才(cai)能成為奮(fen)斗路上的勝出(chu)者。
大家一起努力(li)向(xiang)前吧，以嶄新(xin)(xin)的姿(zi)態迎接農機行業新(xin)(xin)一年的新(xin)(xin)征(zheng)程。
